Автоматизація відділу продажів: як автоматизувати продажі з ШІ
Впроваджуємо CRM та ШІ-інструменти, що звільняють менеджерів від рутини та виключають втрату лідів: кожна заявка потрапляє в CRM, менеджер отримує її вже з усіма даними.
- Запуск за 2 тижні
- Інтеграція з месенджерами
- AI-кваліфікація лідів
Що таке автоматизація продажів
Автоматизація продажів — це коли рутинні кроки між заявкою й оплатою виконує система, а не менеджер. Заявки з усіх каналів потрапляють в одну картку, клієнт одразу отримує відповідь, менеджер — задачу й нагадування, комерційна пропозиція й рахунок формуються з даних картки, а власник бачить воронку в цифрах.
Автоматизація відділу продажів — ширше: це правила роботи всієї команди, закріплені в системі. Хто бере заявку, за скільки часу відповідає, що робить на кожному етапі, коли угода вважається втраченою. Штучний інтелект додає те, що правилами не опишеш: розбирає повідомлення клієнтів у вільній формі, підказує, кому дзвонити першим, готує чернетки листів і підсумки дзвінків.
Знайомі ситуації?
Компанії часто втрачають гроші не через поганий продукт, а через недоліки в управлінні продажами. Ми допомагаємо подолати типові барʼєри:
Втрата лідів («забули передзвонити»)
Заявки з сайту, Instagram та Telegram падають у різні місця. Менеджери не встигають їх обробляти, а клієнти йдуть до конкурентів, які відповіли першими.
Відсутність єдиної клієнтської бази
Уся історія взаємодії — в Excel-таблицях, блокнотах чи особистих месенджерах менеджерів. Якщо співробітник звільняється, він забирає клієнтів із собою.
Рутина замість продажів
Менеджери витрачають години на копіювання даних, заповнення звітів і підготовку типових договорів — замість того, щоб спілкуватися з клієнтами й закривати угоди.
Непрозорість процесів
Власник не бачить реальної картини: скільки дзвінків зроблено, на якому етапі відпадають клієнти, яка реальна конверсія кожного продавця.
Що дає автоматизація від Directoria
Ми не просто встановлюємо програму. Ми створюємо систему, де кожен крок менеджера підсилюється технологіями.
Єдина база клієнтів (360°)
Уся історія — дзвінки, листування в месенджерах, покупки та вподобання — в одній картці клієнта. Не залежить від конкретного менеджера.
Автоматичні воронки продажів
Система сама нагадує менеджеру про наступний крок, ставить завдання, або автоматично відправляє клієнту повідомлення в месенджер, коли статус замовлення змінюється.
Контроль KPI в реальному часі
Звіти з продажів, активності менеджерів і вартості залучення ліда — в один клік. Ви керуєте цифрами, а не припущеннями.
Автозаповнення документів
Рахунки, договори та акти генеруються автоматично на основі даних із CRM — без ручного копіювання. Наприклад, у проєкті для виробника металоконструкцій комерційна пропозиція (PDF + Excel) формується сама з розрахунку клієнта.
AI-кваліфікація лідів
Штучний інтелект приймає первинну заявку, зʼясовує потреби клієнта, відсіює нецільові запити й передає менеджеру вже «підігрітого» ліда.
Автоматизація відділу продажів: з чого почати
П’ять кроків, щоб не автоматизувати хаос і побачити результат у цифрах.
Зафіксуйте, як є зараз
Тиждень записуйте: скільки заявок приходить з кожного каналу, за скільки хвилин менеджер відповідає, скільки заявок доходить до комерційної пропозиції і скільки — до оплати.
Знайдіть, де губляться гроші
Найчастіше це заявки без відповіді в месенджерах, клієнти без нагадування після КП і ручний розрахунок ціни, через який клієнт чекає.
Опишіть процес
Етапи воронки, хто за що відповідає, умови переходу між етапами, що вважається втраченою угодою. Без опису система закріпить безлад.
Автоматизуйте одне місце
Найдорожчу втрату з кроку 2. Зазвичай це збір заявок в одну картку й нагадування менеджеру — вони дають ефект уже в перший тиждень.
Порівняйте «до» і «після»
Через місяць — ті самі показники, що в кроці 1. Якщо стало краще, беріть наступний процес; якщо ні — шукайте, де правило не спрацювало.
Що автоматизувати в продажах першим
Більшість кроків автоматизуються простими правилами. Штучний інтелект потрібен там, де дані приходять у вільній формі.
| Процес | Як автоматизується | Що це дає |
|---|---|---|
| Заявки з усіх каналів | Правила: сайт, Telegram, Viber, Instagram і дзвінки — в одну картку клієнта | Жодна заявка не губиться в особистих месенджерах |
| Перша відповідь клієнту | Правила + ШІ: підтвердження одразу, ШІ розбирає повідомлення й уточнює деталі | Клієнт не йде до того, хто відповів першим |
| Нагадування після КП | Правила: задача менеджеру в призначений день, лист клієнту за шаблоном | Угоди не «висять» без руху |
| Комерційна пропозиція і рахунок | Правила: PDF з даних картки, ціна — за вашими формулами | Менше ручного копіювання й помилок у цінах |
| Підсумок дзвінка | ШІ: розшифровка, домовленості, наступний крок у картці | Історія клієнта не тримається в голові одного менеджера |
| Звіт по воронці | Правила: щоранку в Telegram власнику | Видно, на якому етапі втрачаються угоди |
Якщо ваш процес не вміщується в готову CRM — ціна рахується за формулою, після продажу є виробництво чи монтаж — подивіться ШІ-систему управління бізнесом або пройдіть тест «Готова CRM чи своя система».
Інструменти та канали
Ваша CRM стає центром комунікації, де збираються запити з усіх джерел:
IP-телефонія
Binotel, Ringostat — записи розмов, автоматичне створення картки клієнта в момент дзвінка.
Месенджери
Telegram, Viber, WhatsApp — уся переписка ведеться прямо з CRM, без особистих телефонів менеджерів.
Сайт та форми
Миттєва передача даних із форм зворотного звʼязку, лендінгів і чатів сайту.
Маркетплейси та пошта
Синхронізація замовлень із Rozetka, Prom і ваших корпоративних поштових скриньок.
Для яких галузей це працює
Автоматизація продажів критична для ніш із великим обсягом вхідних запитів або довгим циклом угоди.
B2B-послуги
Автоматизація виходу на ЛПР, супровід складних переговорів і контроль термінів угоди.
E-commerce
Обробка замовлень у месенджерах, інтеграція з логістикою (Нова Пошта) і платіжними сервісами.
Нерухомість та будівництво
Управління базою обʼєктів, запис на перегляди й автоматична розсилка пропозицій клієнтам.
Освіта та онлайн-курси
Кваліфікація студентів, автоматичні нагадування про оплату й доступ до матеріалів.
Технології та інтеграції
Обираємо інструменти під ваші задачі, а не нав'язуємо конкретну систему.
CRM-системи
KeyCRM (ідеально для e-commerce), NetHunt (для роботи в Gmail), Pipedrive чи Zoho (для великих відділів). Допомагаємо обрати під ваш обсяг і бюджет.
Штучний інтелект
Впроваджуємо AI-агентів для автоматичного аналізу розмов, написання резюме зустрічей і первинної кваліфікації лідів. Сучасні мовні моделі (Claude, GPT, Gemini) — обираємо під задачу.
Сервіси та логістика
Повна інтеграція з Новою Поштою (друк накладних), Monobank (контроль оплат), Checkbox (програмне РРО), Binotel (телефонія).
Приклад «До» та «Після»
Сценарій: обробка замовлення в інтернет-магазині меблів.
Клієнт пише в Telegram. Менеджер помічає повідомлення, коли звільниться. Перепитує наявність на складі — телефонує комірнику. Вручну заповнює дані в Excel. Окремо копіює номер картки для оплати.
- Відповідь: коли менеджер звільниться
- Обробка ліда: дзвінки комірнику, ручне внесення в Excel
- Помилки: дані про доставку губляться або вводяться з помилками
- Залежність: усе в голові й Excel одного менеджера
Клієнт пише в Telegram — лід миттєво зʼявляється в CRM. AI-агент перевіряє залишки в базі й одразу підтверджує наявність. Менеджер отримує готове завдання з усіма даними клієнта. Рахунок на оплату генерується автоматично.
- Відповідь: одразу, автоматично
- Обробка ліда: менеджер отримує заявку вже з усіма даними
- Помилки: дані тягнуться з CRM автоматично, без ручного переписування
- Залежність: уся історія клієнта — в CRM, а не в голові одного менеджера
Ціна
Фіксовані пакети для типових сценаріїв. Якщо ваша задача складніша — розрахуємо за тим самим принципом «фікс, без сюрпризів».
- Один процес на вибір (оцінювання лідів, нагадування АБО розшифровка дзвінків)
- Інтеграція з однією CRM
- Базовий звіт по воронці у Google Sheets
- 2 тижні впровадження
- 1 місяць безкоштовної підтримки
- Оцінювання лідів + автоматичні нагадування + розшифровка дзвінків + серії листів
- Інтеграція з CRM, поштою, календарем, телефонією
- Власний живий звіт по воронці
- Автогенерація комерційних пропозицій
- Аналіз причин відмов
- 3–4 тижні впровадження
- 2 місяці безкоштовної підтримки
- Кілька команд і кілька воронок одночасно
- Складні інтеграції (1С, ERP, системи бізнес-аналітики)
- Власні AI-моделі на ваших серверах для чутливих даних
- Розгорнуті звіти у Power BI / Looker
- SLA, NDA, аудит безпеки
- 4–8 тижнів впровадження
- 6 місяців підтримки
Підписка на підтримку (після пілота)
- Контроль якості оцінювання лідів і нагадувань
- Налаштування серій листів під нові типи клієнтів
- Оновлення інтеграцій при змінах у CRM
- Відповідь команди в Slack чи Telegram протягом 1 робочого дня
Як ми запускаємо автоматизацію продажів
Той самий процес, за яким ми працюємо в усіх проєктах.
AI-аудит — 5 днів, безкоштовно
Аналізуємо вашу поточну воронку, обʼєм лідів, точки втрати, час менеджерів на адмін-роботу. Розраховуємо потенційну економію годин і додаткові угоди від автоматизації. Видаємо звіт зі сценарієм пілоту.
Пілот — 2–4 тижні, фіксована ціна
Запускаємо найдорожче місце воронки (зазвичай — гарячі ліди, що вистигають). Заміряємо показники до і після: швидкість реакції на лід, частку переходу з заявки в дзвінок, час менеджера на одного клієнта. Цільові цифри узгоджуємо до старту.
Масштабування — підписка
Розгортаємо автоматизацію на інші етапи воронки, додаємо інтеграції, підлаштовуємо серії листів під нові типи клієнтів. Підтримуємо й оновлюємо при змінах у бізнесі.
Часті питання
Це коли повторювані дії менеджера робить система: збирає заявки з усіх каналів в одну картку, нагадує про наступний крок, готує комерційну пропозицію й рахунок, показує власнику воронку. Менеджер витрачає час на розмову з клієнтом, а не на переписування даних.
Перший процес — один сценарій на вибір — запускається за 2 тижні. Повний цикл воронки з інтеграціями — 3–4 тижні, для кількох команд і складних інтеграцій — 4–8 тижнів (див. пакети вище). Починаємо з найдорожчої втрати, щоб ефект було видно одразу.
Якщо ви продаєте з прайсу і воронка стандартна — так, готова CRM з нашими автоматизаціями поверх неї. Якщо ціна рахується за формулою, а після продажу є виробництво чи монтаж — краще ШІ-система управління під ваш процес. Різницю допоможе визначити тест «Готова CRM чи своя система» на 15 хвилин.
Ні. Автоматизація знімає з менеджера рутину (внесення лідів, нагадування, нотатки після дзвінків, типові листи). Звільнений час іде на реальний продаж — більше дзвінків, більше зустрічей, більше угод. Якщо є завдання скоротити команду — це обговорюємо окремо, але це не дефолтний сценарій.
На пілоті — 3–4 тижні до перших цифр: швидкість реакції на лід, частка переходу заявки в дзвінок, скільки часу менеджера ви економите. Коли це окупиться в грошах — залежить від обʼєму вашого потоку лідів, ми оцінюємо це на безкоштовному аудиті.
Ні. Працюємо з тим, що у вас вже стоїть (KeyCRM, NetHunt, Bitrix24, amoCRM, Pipedrive, HubSpot тощо). Якщо CRM немає взагалі — допоможемо обрати під ваші обʼєми й бюджет, але це окрема домовленість, не входить у пакет автоматизації.
Залежно від моделі: OpenAI/Anthropic — дані обробляються за NDA, не використовуються для тренування. Для чутливих сфер (фінанси, медицина, юридичні послуги) рекомендуємо локальні моделі — дані не виходять за межі ваших або наших серверів. На аудиті обираємо варіант під ваш рівень чутливості даних.
Це найбільший ризик автоматизації, ми знаємо. Тому AI готує чернетки, які менеджер швидко перевіряє й персоналізує — нічого не відправляється автоматично. Для масових серій листів налаштовуємо персоналізацію за реальними даними клієнта (галузь, розмір компанії, попередні взаємодії), а не шаблонне «Привіт, {імʼя}».
Так, це наш стандартний підхід до пілоту. Беремо найболючіше місце воронки (зазвичай — нагадування клієнтам або розшифровка дзвінків), доводимо його до результату й тільки потім розширюємо. Так ризик нижчий, а ефект — швидший і помітніший.
Через Binotel, RingCentral, Aircall, Voiptime та SIP-телефонію. Записи дзвінків забираємо автоматично, AI робить розшифровку, виокремлює ключові факти й оновлює картку клієнта в CRM. Менеджер отримує готовий протокол розмови автоматично, без ручних нотаток.
Показники успіху узгоджуємо до старту в договорі: швидкість реакції на лід, частка переходу заявки в дзвінок, економія годин. Якщо пілот не дотягує — доопрацьовуємо за свій рахунок до досягнення показників, або повертаємо частину коштів за умовами договору.
Так. На безкоштовному AI-аудиті показуємо реальні приклади під вашу галузь — як виглядає живий звіт по воронці, які тригери, які формати нагадувань клієнтам. Без зобовʼязання продовжити співпрацю.
Готові автоматизувати продажі?
Почніть із безкоштовного аудиту — за 5 днів покажемо, де у вашій воронці втрачаються найбільші гроші, і скільки можна повернути автоматизацією. Без зобовʼязань.